Wenn Menschen fragen, warum sie in Gold investieren oder Silbermünzen kaufen sollten, erklären wir oft, dass sie dies tun sollten, weil sie eine Art Versicherung darstellen. Viele von uns unternehmen gerade jetzt Schritte, um sich vor den Auswirkungen der Inflation auf unsere täglichen Ausgaben zu schützen, andere versuchen, den Anstieg der Zinssätze zu bewältigen, und vielleicht bereiten Sie Ihr Zuhause so vor, dass Ihre Energierechnungen nicht so hoch sind unmöglich zu verwalten.
All dies sind Möglichkeiten, uns gegen große Veränderungen abzusichern, denen wir alle gegenüberstehen. Aber wie versichern Sie Ihre Ersparnisse und Ihr Portfolio gegen die Auswirkungen von Inflation, Krieg in Europa (oder anderswo) und anderen unvorhergesehenen Ereignissen? Hier kommen Goldbarren oder Silberbarren ins Spiel. Wie der heutige Blog umreißt, scheint die Energiekrise noch in den Kinderschuhen zu stecken, und die Gaspreise sind möglicherweise nicht das einzige, was Probleme verursacht, was uns noch mehr Grund gibt, uns zu versichern unsere Portfolios.
Europa wurde diese Woche in der Energiekrise ein weiterer Schlag versetzt, als die Ölversorgung aus Russland für drei europäische Länder wegen eines Zahlungsproblems, das aus Sanktionen resultierte, unterbrochen wurde.
Das Problem trat auf, als der russische Pipelinebetreiber am 22. Juli die Transitgebühr an den ukrainischen Betreiber zahlte.
Sie erhielten das Geld jedoch zurück, weil es nicht gemäß den Sanktionsregeln autorisiert war, die eine Beteiligung europäischer Banken an Transaktionen aus Russland verbieten.
Nur mit ausdrücklicher Genehmigung der europäischen Regulierungsbehörden zur Durchführung von Vergleichen konnte Russlands Geld gesendet werden. Die Autorisierung kam nicht.
Darüber hinaus hat der Zahlungsstreit dazu geführt, dass der südliche Abschnitt der Druschba-Pipeline stillgelegt wurde.
Die drei Länder, Ungarn, die Slowakei und die Tschechische Republik, sind alle sehr abhängig von Öl aus Russland, um ihre Wirtschaft anzutreiben (geschätzt auf etwa 250.000 Barrel pro Tag im Jahr 2022).
Auch wenn der Zahlungsstreit in den kommenden Wochen nicht beigelegt wird, wird eine schlimme Situation entstehen.
Darüber hinaus wurde der Ölfluss durch das nördliche Ende der Druschba-Pipeline durch Polen und Deutschland nicht gestoppt.
Auch bei Diesel, Erdgas und Kohle ist Europa stark auf Lieferungen aus Russland angewiesen. Versorgungsprobleme, die im Dezember 2021 begannen (siehe unseren Beitrag vom 20. Januar zur europäischen Energiekrise: 4 Dinge, die Sie wissen MÜSSEN!), sind nur eskaliert, als der Krieg zwischen Russland und der Ukraine anhält.
Der Erdgasfluss in der Nord Stream 1-Pipeline wurde auf etwa 20 % der normalen Kapazität reduziert. Dies macht es für Europa sehr schwierig, seine Reserven für den Winter zu erhöhen.
Große Energiekrise: Der schlimmste Alptraum
Deutschland ist der größte Verbraucher des russischen Erdgases in der Union, gefolgt von Italien, das etwa 40 % seiner Lieferungen aus Russland bezieht.
Zudem ist die Sorge gewachsen, dass Russland seine Erdgaslieferungen komplett kürzen könnte.
Obwohl die Länder Kampagnen zum „Energiesparen“ durchführen und nach alternativen Energiequellen suchen, ist diese Krise noch lange nicht vorbei.
Außerdem ist Europa nicht die einzige betroffene Region. Davor hatte Fatih Birol, Exekutivdirektor der IEA, Mitte Juli gewarnt
„Die Welt hat noch nie eine so große Energiekrise in Bezug auf ihre Tiefe und Komplexität erlebt. Das Schlimmste haben wir vielleicht noch nicht gesehen.
Es wirkt sich auf die ganze Welt aus … steigende Preise lassen die Kosten für das Befüllen von Gastanks, das Heizen von Häusern und das Betreiben der Industrie auf der ganzen Welt steigen und erhöhen den Inflationsdruck.“
Das sagte auch Birol weiter
„Wie die Ölkrise von 1970, die enorme Fortschritte bei der Brennstoffeffizienz und einen Boom bei der Atomkraft zur Folge hatte, wird die Welt möglicherweise eine schnellere Annahme von Regierungsrichtlinien erleben, die den Übergang zu sauberer Energie beschleunigen.“
Diese schnellere Annahme der Regierungspolitik ist auch bereits im „Inflation Reduction Act“ zu erkennen, der von den USA verabschiedet wurde, und der Senat, der mehr als 360 Milliarden US-Dollar in die US-Wirtschaft für saubere Energie einbringt.
Ein Teil des Geldes ist für den Energiesektor und Elektrofahrzeuge vorgesehen, während ein anderer Teil Steuergutschriften, Zuschüsse und Darlehen in Höhe von insgesamt 260 Milliarden US-Dollar an Unternehmen im Bereich der sauberen Energie vergibt.
Diese Anreize für saubere Energie umfassen ausgereifte Sektoren wie Solar-, Wind- und Kernenergie sowie innovative Technologien wie Wasserstoff- und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.
Die chinesische Dominanz
Mit der Abkehr von russischer Energie geht auch eine Abkehr von Chinas Fertigungsvorteilen einher.
Chinesische Unternehmen kontrollieren derzeit rund 80 % der globalen Lieferketten für Solarstrom.
Das derzeitige Tempo soll laut IEA bis 2025 95 % erreichen.
China dominiert derzeit auch einen Großteil des Lithium-Ionen-Batteriesektors. Es ist auch ein wichtiger Hersteller von Windkraftanlagen. Bemüht sich auch um den schnellen Aufbau von Kapazitäten in der sauberen Wasserstofftechnologie (Bloomberg.com).
Allerdings wird diese große Umstellung Zeit, Geld und Ressourcensicherheit erfordern. Neue Ressourcen und neue Lieferketten müssen gefunden und aufgebaut werden, was mehr Staatsausgaben bedeutet. Dies wird dazu führen, dass die Zentralbanken diese Schuldtitel kaufen.
Kurz gesagt ändert sich das wirtschaftliche Umfeld erneut, da sich die Regierungen weiterhin bemühen, die Ausgaben für neue Initiativen zu beschleunigen.
Gold und Silber werden von höheren Preisen profitieren, da mehr Druck und Kreditaufnahme die Metalle in die Höhe treiben.
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Sehen Sie sich unser Interview mit Steve St. Angelo an, um mehr darüber zu erfahren, wie sich die Energiedynamik entwickelt und wie dies den Bedarf an Gold und Silber erhöhen wird. Oder sehen Sie sich den neuesten The M3 Report mit Silber-Guru David Morgan und die technische Analyse von Gareth Soloway sowie die Erkenntnisse unseres eigenen Teams an.
Von The Trading Desk
Markt-Update
Die gestern aus den USA veröffentlichten VPI-Zahlen für Juli stiegen im Jahresvergleich um 8,5 % und blieben im Vergleich zum Juni unverändert.
Außerdem hatte der Markt mit einem Plus von 8,7 % gerechnet.
Die Aktienmärkte feierten einen kräftigen Anstieg. Der USD schwächte sich aufgrund der Erwartung ab, dass die nächste Fed-Zinserhöhung niedrigere 50 Bp betragen könnte als die 75 Bp, die vor der Veröffentlichung des VPI eingepreist worden waren.
Wir werden jedoch vor der nächsten Fed-Sitzung im September noch einen weiteren CPI-Druck zusammen mit einem weiteren Stellendruck haben.
Dies sind seltsame Zeiten, in denen ein Inflationsdruck von 8,5 % eine Verbesserung ist und gefeiert wird, die Fed die Wirtschaft in eine absichtliche Rezession versetzt hat, aber ein BIP-Rückgang für zwei Quartale keine Rezession mehr ist. Ich denke, wir können sagen, dass das System kaputt ist!
Der Goldpreis hat weiterhin an seinen jüngsten Kursgewinnen festgehalten, nachdem vor einigen Wochen kritische Unterstützungsniveaus getestet wurden.
Gold hat in den letzten drei Wochen höher geschlossen und ist diese Woche wieder gestiegen.
Gold muss das psychologische Niveau von 1.800 $ überwinden, und eine Bewegung auf das Niveau von 1.830-1.832 $ wäre das nächste Aufwärtsziel.
Auch Silber hat seit seinem Tief im Juli eine schöne Aufwärtsbewegung hingelegt, fast 10 % in USD.
Wir sehen weiterhin, dass die Dollarkosten der Kunden im Durchschnitt auf diesem Niveau liegen, mit einer Buy-Sell-Through-Rate von 90 %.
Bestandsaktualisierung
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GOLDPREISE (USD, GBP & EUR – AM/PM LBMA Fix)
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