Wir haben mehr als die Hälfte des Jahres hinter uns und bevor Sie sich versehen, werden wir Trendprognosen für 2023 veröffentlichen. Im Laufe von fünf Monaten kann jedoch viel passieren, also haben wir uns entschieden zu prüfen, worauf wir achten müssen und was Sie bis zum Jahreswechsel im Bereich Fintech erwarten können.
Beginn der Ära der „Neo-Super-Apps“
Im vergangenen Jahr wurde viel darüber diskutiert, ob die USA und Europa jemals eine Super-App haben werden oder nicht. Plaid-CEO Zach Perret sieht das anders. Er erwartet, dass „Neo-Super-Apps“ immer beliebter werden.
„In den Bereichen Kreditvergabe, Vermittlung und Bankwesen werden Super-Apps entstehen, die Finanzdienstleistungen um jede noch so kleine Funktionalität erweitern. Im Laufe der Zeit werden sie tatsächlich in der Lage sein, Dinge hinzuzufügen, die über Finanzdienstleistungen hinausgehen“, sagte Perret in einem Plaid-Bericht.
Beschleunigung der M&A-Aktivitäten
Es ist kein Geheimnis, dass die Fintech-Finanzierung rückläufig ist, insbesondere bei Deals in späteren Phasen. Aus diesem Grund wurden einige Fintechs gezwungen, früher als erhofft zu verkaufen. Acquirer versuchen, vom Trend der „Neo-Super-App“ zu profitieren, indem sie das Know-how ihres Unternehmens erweitern und mehrere Dienste in einem einzigen Angebot bündeln. In der ersten Jahreshälfte haben wir einen Anstieg der M&A-Aktivitäten gegenüber dem Niveau von 2019 festgestellt, und wir gehen davon aus, dass sich dies auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird.
Verstärkter Fokus auf ESG
Sowohl Fintech-Unternehmen als auch traditionelle Finanzinstitute haben in den letzten Jahren ihren Fokus auf ESG-Initiativen geschärft. Und während der Klimawandel für Unternehmen Grund genug sein mag, neue ESG-Praktiken umzusetzen, gibt die SEC Nachzüglern einen Anreiz, ihr Spiel zu intensivieren. Die Kommission hat kürzlich Änderungen an Regeln und Berichtsformularen vorgeschlagen, um konsistente, vergleichbare und zuverlässige Informationen für Anleger über die Berücksichtigung von ESG-Faktoren durch Fonds und Berater zu fördern.
Zunehmende Lösungen rund um Verbraucherkredite
Nach einem Rückgang im Jahr 2020 nimmt die Kreditnutzung der Amerikaner nun zu. Die Inflation und insbesondere der Anstieg der Kosten für alltägliche Ausgaben wie Wohnen und Benzin führen zu einer höheren Kreditnutzung, während die Verbraucher ihre Budgets glätten und ihren Lebensstil an die zusätzlichen Ausgaben anpassen.
Schwindende Gespräche über die digitale Transformation
Endlich sind wir in dem Moment angekommen, in dem digitale Angebote zur Regel geworden sind, nicht zur Ausnahme. Während wir immer noch damit rechnen können, den Ausdruck „digitale Transformation“ zu hören, wird er immer seltener.
Weitere Diskussionen über digitale Zentralbankwährungen (CBDCs)
Der Fortschritt in Richtung CBDCs war langsam, aber stetig. Derzeit haben 10 Länder eine digitale Währung vollständig eingeführt und mehr als 105 Länder untersuchen sie. Noch vor zwei Jahren erwogen nur 35 Länder eine CBDC. Dieser Wettlauf um digitale Währungen wird noch hitziger, da immer mehr Länder versuchen, zu den ersten zu gehören, die eine CBDC anbieten.
Wachsender Wettbewerb bei alternativen Zahlungslösungen für Unternehmen
Nach dem Start vor nur fünf Jahren ist Brex schnell zu einem der erfolgreichsten Fintechs mit einer Bewertung von 12,3 Milliarden US-Dollar aufgestiegen. Das Startup ist eine Super-App für Unternehmen und bietet Unternehmen Kreditkarten- und Cash-Management-Lösungen.
Mit drei Jahren liegt der Konkurrent von Brex, Ramp, nicht allzu weit dahinter. Das Unternehmen wird mit 8,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Diese Unternehmen decken eindeutig einen Bedarf an Unternehmen, der zuvor nicht gedeckt wurde. Wir können erwarten, dass andere in ihre Fußstapfen treten, um vom Goldrausch zu profitieren.
BNPL tritt in den Hintergrund
Es ist kein Geheimnis, dass BNPL-Zahlungssysteme jüngeren, finanziell weniger versierten Verbrauchern Liquiditätsschwierigkeiten bereiten. Vielen fällt es schwer, den Rückzahlungsverpflichtungen nachzukommen. Dies, kombiniert mit einem Mangel an behördlicher Aufsicht, schadet dem Ruf von BNPL.
Wir können mit einer Verlangsamung der BNPL-Neulinge rechnen, obwohl ich denke, dass wir immer noch mehr große Firmen sehen werden, die BNPL-Programme zu ihren bestehenden Angeboten hinzufügen.
Nachlassende Talentakquise
Vor einem Jahr forderte der Arbeitskräftemangel die Fintech-Branche und wir diskutierten Strategien zur Gewinnung neuer Mitarbeiter. Nach Beginn der wirtschaftlichen Beruhigung in diesem Frühjahr hat sich diese Diskussion jedoch verlangsamt. Startups haben begonnen, sich Sorgen um die Burn Rate zu machen, und Unternehmen haben ihren Fokus auf ihr Endergebnis verlagert, was bereits zu Entlassungen geführt hat. Da die VC-Finanzierung nachlässt, können wir mit einer Fortsetzung dieses Rückgangs in den nächsten fünf Monaten rechnen.
Bereitstellung von Everything-as-a-Service
Heutzutage können Unternehmen Lücken in ihren Angeboten füllen, indem sie so gut wie alles als Dienstleistung erwerben, einschließlich ESG-Investing-as-a-Service, Kreditkarten-as-a-Service, Buchhaltungsdaten-as-a-Service und mehr mehr. Da Banken, Startups, Finanzdienstleister und sogar Nicht-Finanzunternehmen versuchen, ihren Kundenstamm aufzubauen und in den von Perret diskutierten „Neo-Super-Apps“-Trend einzusteigen, können wir erwarten, dass noch mehr Unternehmen den „-as-a-“ service“-Modell, um ihren Kundenstamm zu vergrößern.
Foto von Dany Kurniawan
